כל מה שצוות המכירות צריך, עם AI שמזין את הנתונים בשבילכם
כל היכולות
בקרוביכולות שמסומנות „בקרוב” נמצאות במפת הדרכים שלנו.
AI שעושה את העבודה
ה-CRM נשאר מעודכן, בלי הקלדה.
- אימיילים מלקוחות הופכים לעדכוני עסקה שאתם מאשרים
- הקמת הפייפליין מתיאור של תהליך המכירה שלכם
- בקשת דוח במילים פשוטות
- צעד הבא לכל עסקה, עם טיוטת מעקב
- סיכומי שרשורי אימייל וטיוטות תשובה
- המלצות על המקומות שבהם תהליך המכירה נתקע
- כל שינוי מתועד, וביטול בלחיצה אחת
פייפליין ועסקאות
כל עסקה, ומה היא צריכה עכשיו.
- גרירת עסקאות בין שלבים, או עבודה מרשימה
- כמה פייפליינים, כל אחד עם השלבים שלכם
- תיבת לידים, והמרת ליד לעסקה בלחיצה אחת
- עסקאות שמתקררות מסומנות לפני שהן נעלמות
- זכייה והפסד, עם סיבות ההפסד שלכם
- עריכה, העברה או שיוך מחדש של עסקאות רבות בבת אחת
- מיזוג עסקאות כפולות לעסקה אחת
אנשי קשר וארגונים
כל מי שאתם מוכרים לו, וכל מה שידוע עליו.
- אנשים וארגונים, מקושרים לעסקאות שלהם
- איתור כפילויות ומיזוג שלהן
- שדות מותאמים אישית למה שהצוות עוקב אחריו
- סוגי רשומות משלכם, כמו פרויקטים או אתרים
- מסננים שמורים, משותפים עם הצוות
- חיפוש בכל הרשומות
- היסטוריה מלאה לכל רשומה
אימייל ויומן
האימייל והעסקאות, במקום אחד.
- חיבור Gmail או כל תיבת דואר ב-IMAP
- כתובת העברה שמתייקת אימיילים בעסקה
- קריאת אימיילים מלקוחות בתוך ה-CRM
- תבניות אימייל וטיוטות שמורות
- חתימת אימייל אישית
- שליחת אימיילים מתוך ה-CRMבקרוב
- Outlook ו-Microsoft 365בקרוב
- פגישות מ-Google Calendar שמשויכות לעסקאותבקרוב
מעקבים ופעילויות
לדעת מה לעשות היום, ולעשות את זה.
- רשימת „לביצוע” של העסקאות שמחכות לכם
- שיחות, פגישות ומשימות, מתוכננות ומסומנות כבוצעו
- תיעוד שיחות ואיך הן הסתיימו
- הזזה או סגירה של פעילויות רבות בבת אחת
- סוגי פעילות משלכם
- רצפי אימייליםבקרוב
דוחות ותחזיות
לדעת איפה הרבעון ייסגר.
- בניית דוחות בבחירת שדות
- לוחות מחוונים לשיתוף
- תחזית עם תרחישי „מה אם”
- מה זז בתחזית מאז תמונת המצב הקודמת
- יעדי מכירות וההתקדמות אליהם
- ייצוא כל דוח לגיליון
- דוחות שנשלחים באימייל לפי לוח זמניםבקרוב
אוטומציות
עבודה שחוזרת על עצמה רצה לבד, מרגע שהפעלתם אותה.
- כללים: כשמשהו קורה, הצעד הבא מתבצע
- בדיקת כלל על 30 הימים האחרונים לפני שהוא רץ
- תיעוד כל ריצה, וניסיון חוזר כשריצה נכשלת
- לידים חדשים משויכים לנציג הנכון
- סיכום שבועי של מה שהאוטומציות עשו
מוצרים והצעות מחיר
ממחירון ועד הצעת מחיר מאושרת.
- קטלוג מוצרים עם מחירים
- מוצרים וסכומים בכל עסקה
- הצעות מחיר מתוך עסקה, עם גרסאות
- קובץ PDF לכל הצעת מחיר
- קישור שהלקוח פותח כדי לאשר או לדחות
- חשבוניות דרך מורנינג, QuickBooks או Xeroבקרוב
- חתימה דיגיטלית דרך PandaDoc או DocuSignבקרוב
צוות, תפקידים והרשאות
כל אחד רואה את מה שהוא צריך, ולא יותר.
- הזמנת הצוות בתוך דקות
- תפקידים עם ההרשאות שאתם בוחרים
- צוותים, ומי רואה אילו עסקאות
- שיתוף עסקה או איש קשר עם צוות אחר
- הגדרה לכל תפקיד של מה ה-AI רשאי לעשות
- כניסה אחידה (SSO) דרך ספק הזהויות שלכם
ייבוא וייצוא
מביאים את הנתונים, ולוקחים אותם איתכם.
- אנשים, ארגונים, עסקאות ולידים מגיליון
- קובץ הייצוא שלכם מ-Pipedrive או מ-HubSpot
- התאמת עמודות לשדות בשבילכם
- ביטול ייבוא בצעד אחד
- לידים ישירות מהאתר וממקורות הלידים שלכם
- הורדת כל הנתונים כקובצי גיליון
אינטגרציות
הכלים האחרים שלכם, מחוברים לעסקאות.
- Zapier, Make ו-n8nבקרוב
- Slack ו-WhatsAppבקרוב
- קישורי Zoom, Google Meet ו-Microsoft Teams בפגישותבקרוב
- שיחות Aircall מתועדות באיש הקשרבקרוב
- קהלים ב-Mailchimp מסונכרנים עם אנשי הקשרבקרוב
בכל מקום, בשפה שלכם
עבודה מהמחשב או מהטלפון.
- עובד בדפדפן של הטלפון
- עברית מלאה, מימין לשמאל
- סכומים במטבע שלכם
- תאריכים ושעות לפי אזור הזמן שלכם
- אפליקציות ל-iPhone ול-Androidבקרוב
אבטחה ופרטיות
הנתונים שלכם נשארים שלכם.
- מוצפן בתעבורה ובאחסון
- לא משמש לאימון או לכוונון של מודל AI
- שלכם לייצא בכל רגע
- ייצוא או מחיקה של נתוני אדם לפי בקשה
- יומן אבטחה, והתנתקות מכל המכשירים
לסוכני AI
עוזר ה-AI שלכם, עובד בתוך ה-CRM.
- חיבור עוזר ה-AI שלכם דרך MCP
- אתם בוחרים מה סוכנים רשאים לעשות, ומבטלים גישה בכל רגע
- מפתחות API ו-וובהוקים
ככה זה עובד
ה-CRM שואב את המידע מאימיילים של לקוחות
שימו את הכתובת האישית שלכם בעותק מוסתר כשאתם כותבים ללקוח, או העבירו אליה את האימייל. או חברו Gmail, לקריאה בלבד. לעולם לא נשתמש בהם לאימון מודלי בינה מלאכותית, ולא נמכור אותם או נשתמש בהם לפרסום.
להמשך קריאה
מגדירים את הפייפליין בתיאור של איך שאתם מוכרים
"בדרך כלל אנחנו פותחים באימייל, רק לבדוק אם יש בכלל עניין, ואם עונים לנו מרימים טלפון קצר. מי שמתעניין, קובעים איתו פגישה עם מי שמחליט אצלם, מראים לו את המערכת, שולחים הצעת מחיר ומתעדכנים איתו עד שהוא מחליט, ומי שחותם פותחים איתו בשיחת הטמעה."
להמשך קריאה
