Petalהוא קורא את אימיילי הלקוחות שאתם שולחים אליו, מזהה את העסקאות שצריכות אתכם, ומכין טיוטות של עדכונים ואימיילי מעקב. אתם מאשרים כל עדכון ושולחים כל אימייל מעקב בעצמכם.
שלב 1 מתוך 3
תוכנית חינמית, כל הפיצ'רים כלולים. בלי כרטיס אשראי.
חמישה שלבים באפליקציה, עם נתונים לדוגמה: האימייל של אורי שקד מתויק בעסקה "סולטמארש תשלומים, 120 רישיונות, שנתי", והמשפט על הסכום החדש מסומן; בעסקה, עדכון מוצע לסכום ולתאריך הסגירה הצפוי ליד המשפט הזה; לחיצה על אישור; העסקה מציגה את הסכום ואת תאריך הסגירה החדשים; ולבסוף, בציור לדוגמה, הכרטיס שואל אם להחיל מעכשיו באופן אוטומטי שינויים כאלה בסגירה הצפויה, והתשובה היא כן.
שימו את הכתובת האישית שלכם בעותק מוסתר כשאתם כותבים ללקוח, או העבירו אליה את האימייל. או חברו Gmail, לקריאה בלבד. לעולם לא נשתמש בהם לאימון מודלי בינה מלאכותית, ולא נמכור אותם או נשתמש בהם לפרסום.
שום דבר בעסקה לא משתנה עד שאתם מאשרים.
"בדרך כלל אנחנו פותחים באימייל, רק לבדוק אם יש בכלל עניין, ואם עונים לנו מרימים טלפון קצר. מי שמתעניין, קובעים איתו פגישה עם מי שמחליט אצלם, מראים לו את המערכת, שולחים הצעת מחיר ומתעדכנים איתו עד שהוא מחליט, ומי שחותם פותחים איתו בשיחת הטמעה."
תשובה של מודל חי, בלי עריכה.
"לביצוע" מציג את העסקאות שצריכות אתכם, כל אחת עם הסיבה וצעד הבא מוצע.
הבדיקה היומית כתבה זאת; לא היה מעורב מודל.
אימייל המעקב נכתב מרשומת העסקה. שנו את העובדות וראו את הטיוטה משתנה.
נושא
מעבר משרדים, 40 עמדות
הודעה
מאיה שלום, בהמשך להדגמה לצוות התפעול בנושא מעבר משרדים, 40 עמדות בגלובקס — שמחתי לשמוע שאהבו את ההדגמה. רשמתי שאתם מחכים לאישור תקציב. יש עדכון בנושא? בברכה, דנה לוין
נושא
המשך להדגמה לצוות התפעול – מעבר משרדים, 40 עמדות
הודעה
מאיה שלום, בהמשך להדגמה לצוות התפעול בנושא מעבר משרדים, 40 עמדות בגלובקס, ביקשתם תקופת ניסיון של שבועיים לפני החלטה. אשמח לתאם את הצעד הבא לקראת תקופת הניסיון. האם נוח לך שנקדם את התיאום? בברכה, דנה לוין
נושא
המשך להדגמה לצוות התפעול — מעבר משרדים, 40 עמדות
הודעה
מאיה שלום, בהמשך להדגמה לצוות התפעול בנושא מעבר משרדים, 40 עמדות בגלובקס, רשמתי שאתם רוצים פגישה נוספת עם מנהלת הכספים שלהם. האם נוכל לקבוע אותה ל[יום ושעה]? בברכה, דנה לוין
מהאפליקציה, לא חלק מהאימייל
האפליקציה לא תשלח אותה עד שימולא החסר.
נושא
מעבר משרדים, 40 עמדות — המשך
הודעה
היי מאיה, בהמשך להדגמה לצוות התפעול בגלובקס, אשמח להמשיך איתך בנושא מעבר משרדים, 40 עמדות. אפשר לעבור יחד על הצעת המחיר; כתבי לי אם זה מתאים. בברכה, דנה לוין
נושא
מעבר משרדים, 40 עמדות
הודעה
שלום מאיה, בהמשך להדגמה לצוות התפעול בנושא מעבר משרדים, 40 עמדות בגלובקס: אהבו את ההדגמה, ומחכים לאישור תקציב. אשמח לעדכון כשהאישור יתקבל, ונוכל להתקדם. בברכה, דנה לוין
נושא
מעבר משרדים, 40 עמדות
הודעה
מאיה שלום, בהמשך להדגמה לצוות התפעול בגלובקס בנושא מעבר משרדים, 40 עמדות: ביקשו תקופת ניסיון של שבועיים לפני החלטה. האם תרצו שנתקדם בתיאום תקופת הניסיון? בברכה, דנה לוין
נושא
המשך להדגמה לצוות התפעול — מעבר משרדים, 40 עמדות
הודעה
מאיה שלום, בהמשך להדגמה לצוות התפעול בנושא מעבר משרדים, 40 עמדות בגלובקס, אפשר לקבוע את הפגישה הנוספת שרוצים עם מנהלת הכספים שלכם ל-[יום ושעה]? בברכה, דנה לוין
מהאפליקציה, לא חלק מהאימייל
האפליקציה לא תשלח אותה עד שימולא החסר.
נושא
מעבר משרדים, 40 עמדות
הודעה
היי מאיה, בהמשך להדגמה לצוות התפעול של גלובקס בנושא מעבר משרדים, 40 עמדות, רציתי לבדוק אם תרצי לעבור יחד על הצעת המחיר. בברכה, דנה לוין
פלט אמיתי של מודל הניסוח, בלי עריכה.
תארו כלל. ראו על אילו עסקאות הוא היה רץ ב-30 הימים האחרונים.
"כשעסקה נסגרת בהצלחה, לתכנן שיחת תודה."
בקשו מהצ'אט דוח, או בנו אחד בבחירת שדות.
"עסקאות פתוחות לפי שלב ואחראי, ברבעון הזה."
לא רץ מודל: כל שאלה נשמרה כדוח.
ראו למה תחזית הרבעון זזה מאז השבוע שעבר.
מסכים מ-PetalCRM, עם נתונים לדוגמה.
המלצות ה-AI מחכות לאישורכם.
רואים את המקור של כל נתון
כל שינוי שנעשה על ידי ה-AI ניתן לביטול, אלא אם הוא השתנה מאז
| תחום | CRM מכירות טיפוסי | PetalCRM |
|---|---|---|
| הגדרה | מסכי הגדרות, או מנהל מערכת שיפעיל אותם | מספרים איך אתם מוכרים, ומאשרים את הטיוטה |
| עדכון העסקאות | אנשי המכירות מקלידים מה כל לקוח אמר | מוצע מאימיילים של לקוחות, לאישורכם |
| דוחות | בונה דוחות שצריך ללמוד | מבקשים דוח במילים פשוטות, או בוחרים שדות בטא |
| אוטומציות | בתוכנית יקרה יותר | בכל משתמש, ונבדקות על 30 הימים האחרונים |
| תחזית | בתוכנית יקרה יותר | בכל משתמש, עם העסקאות שהזיזו אותה |
| AI | בתוכנית יקרה יותר, או בתשלום לפי קרדיטים | כלול בכל משתמש, ללא מגבלות עד להודעה חדשה. |
טיפוסי: נפוץ במערכות CRM למכירות ותיקות, לא בכולן.
ייבאו אנשי קשר, ארגונים ועסקאות. פעילויות והערות עוד לא עוברות.
הנתונים שלכם מוצפנים בתעבורה ובאחסון.
אנחנו לא מאמנים ולא מכווננים שום מודל AI על הנתונים שלכם.
המידע שלכם נשאר רק שלכם.
לא. שימו את הכתובת שלכם בעותק מוסתר או העבירו אליה את האימייל.
כן. בעלים או מנהל יכולים להוריד הכול כקובצי גיליון.